Klantintakes
Breng de vraag van de ondernemer en de beschikbare informatie in kaart. Leg vast welke stukken nog ontbreken en wie die aanlevert.
Een helder startpunt voor het klantdossier.
Meer aandacht voor de klantvraag
Goed doorvragen.
Helder teruglezen.
Een klantgesprek bevat vragen, toelichtingen en vervolgacties. Een passend concept helpt om die onderdelen na afloop gestructureerd te controleren.
Logo’s van Universiteit Utrecht, Vekoma, Stichting Siza, Veiligheidsregio Limburg-Noord, Veiligheidsregio Fryslân, Stichting Almeerse Scholen Groep, Gemeente Land van Cuijk, Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid, Hekkelman, Emendare GGZ, Huisartsenpost Gelders Rivierenland, Samenwerkingsverband passend onderwijs RiBa, Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, F&L Media, Gemeente Schagen, Aventurijn, Talis, Ziekenhuis Rivierenland, WEA, Kind & meer, Zij aan Zij, Stout Groep, Katholieke Scholenstichting Utrecht, Conexus, Accent Scholengroep, SALTO Eindhoven, Kits Primair, Scholengroep GelderVeste, Christelijk Lyceum Veenendaal, Pantarijn, Pax Christi College, Het Streek, PRO College, Onderwijsregio Food Valley, Airborneschool, Basisschool De Bijenkorf, Basisschool Laetare, Basisschool Wereldwijs, Christelijk College Groevenbeek, Clara Fabriciusschool, De Ark Elst, De Hien, De Meeuwenberg, De Terebint, De Wegwijzer Elst, DevelsteinCollege, Gravin van Rechterenschool, Het Kompas Kesteren, Johan Frisoschool Wageningen, Kans & Kleur, Koningin Julianaschool Heteren, Lek en Linge, Lingecollege, Notre Dame des Anges, OBS De Vogels, Ommeriek, Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest, Prinses Beatrixschool Renkum, Prinses Beatrixschool Wolfheze, PRO Emmen, Protestants Christelijke Organisatie voor Opvang en Onderwijs Gelderse Vallei, SIOZ, SKOR, Trivium Onderwijs.
Meer dan 1.000 organisatiesgingen je voor
Notizy in jouw werkdag
Van gesprek
naar een bruikbaar vervolg.
Een passend format voor ieder gesprek. Jij controleert het concept en bepaalt wat je vastlegt.
Jaarrekeningbesprekingen
Houd aandacht voor de toelichting en vragen van de klant. Lees na afloop terug welke onderwerpen zijn besproken en wat er moet worden uitgezocht.
Een concept met bespreekpunten en vervolgacties.
Advies- en voortgangsgesprekken
Maak onderscheid tussen de klantvraag, besproken mogelijkheden en het advies dat je hebt gegeven. Controleer cijfers, voorwaarden en nuance.
Een gespreksverslag dat aansluit op jouw adviesproces.
Een voorbeeld uit de werkdag
Een klantbespreking opvolgen
Zo kan een gesprek worden uitgewerkt: de inbreng, context en afspraken krijgen hun eigen plek.
Fictief, handgeschreven voorbeeld ter illustratie van de verslagstructuur.
Ontdek eigen verslagvormenConceptverslag · voorbeeld
Klantvraag
De ondernemer wil meer inzicht in de ontwikkeling van de maandelijkse kosten.
Besproken
De adviseur vraagt om een uitsplitsing van de kosten. Er is nog geen conclusie over de oorzaak van de stijging.
Vervolg
De klant levert de ontbrekende gegevens aan. Daarna plannen klant en adviseur een vervolgafspraak.
Controleer de inhoud voordat je het verslag gebruikt.
Uit de praktijk
Meer aandacht voor de klant bij QUANTON
Anton Janssen, eigenaar van QUANTON, vertelt dat Notizy hem helpt aandacht bij zijn klant te houden. Hij beschrijft hoe hij het concept na afloop controleert en verstuurt.
Een kijkje in Notizy
Zo ziet het er
in de app uit.
Van je eerste opname tot het beheer van je team. Ontdek Notizy op je telefoon, op je desktop en in het teamportaal.
Van opname naar een gedeeld verslag.
Neem het gesprek op, kies een verslagvorm en lees het concept terug. Stel een vraag over de inhoud of deel je gecontroleerde verslag als PDF of Word-document.
Een format voor elk klantgesprek
Een intake vraagt om een andere opbouw dan een jaarrekeningbespreking, fiscaal adviesgesprek of kwartaalbespreking. Geef adviespunten, fiscale aandachtspunten, risico’s en vervolgacties een herkenbare plek. Ook interne dossierbesprekingen en partneroverleggen kunnen een eigen format krijgen.
Vragen en acties scheiden
Maak zichtbaar wat de klant vraagt, welke informatie nog ontbreekt en wie iets aanlevert. Geef vervolgacties een eigenaar en een afgesproken moment.
Cijfers en formuleringen controleren
Lees bedragen, jaartallen, namen en voorwaarden zorgvuldig na. De professional blijft verantwoordelijk voor de eigen analyse en het advies.
Verder in het klantdossier
Spreek af wie het concept vaststelt en hoe het gecontroleerde verslag naar het juiste dossier gaat. Bespreek een eventuele systeemkoppeling afzonderlijk.
Vertrouwelijke informatie centraal beheren
Gebruik de app of webomgeving binnen de afspraken van jouw kantoor. Beheer gebruikers, toegang, bewaartermijnen en formats centraal en leg de verwerking vast in een verwerkersovereenkomst. Export en maatwerkkoppelingen ondersteunen de overdracht naar jouw eigen systemen.
Bekijk de verwerkersdocumentatie
Samen goed starten
Jouw gesprekken.
Laten we ermee beginnen.
Vertel Joris hoe je nu verslagen maakt en wat je graag wilt verbeteren. Samen bekijken we passende toepassingen, jouw verslagvormen en een eerste stap met Notizy.
Van een eerste verkenning tot de inrichting en begeleiding van je team. Je hebt iemand om mee te denken en op terug te vallen.